Récoltez la récompense sans le risque : Protéger les portefeuilles contre l'inflation

Alors que les actifs traditionnels génèrent des rendements parmi les plus bas de l’histoire, les investisseurs axés sur le revenu sont confrontés à un dilemme : faut-il modifier sa stratégie en prenant plus de risques? Ou tolérer un niveau de revenu inférieur?

Récoltez la récompense sans le risque : Protéger les portefeuilles contre l'inflation

Alors que les actifs traditionnels génèrent des rendements parmi les plus bas de l’histoire, les investisseurs axés sur le revenu sont confrontés à un dilemme : faut-il modifier sa stratégie en prenant plus de risques? Ou tolérer un niveau de revenu inférieur? Pour de nombreux investisseurs, ce dernier n’est tout simplement pas une option, mais le premier est également indésirable. Conscient que les investisseurs étaient confrontés à ce compromis sans issue, Purpose a créé le fonds de revenu multi-actifs Purpose (PINC) qui offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille actif et à gestion des risques de titres diversifiés qui génèrent des rendements supérieurs à la moyenne. Le fonds propose exposition à un large éventail de classes d'actifs, de secteurs, de stratégies, de styles et de régions. Il investit également dans un certain nombre de stratégies traditionnelles d'actions et de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, de dérivés financiers et d'investissements alternatifs, tels que les fiducies de placement immobilier (FPI) et les matières premières. Cette diversité, en plus d’une gestion de portefeuille active, permet à PINC de générer des rendements tout en équilibrant le risque et le rendement, en particulier sur les marchés volatils.

La proposition de valeur du fonds de revenu multi-actifs Purpose

1. PINC est une solution idéale pour tout investisseur qui cherche à améliorer le rendement de son portefeuille.[1]

Portefeuille PINC

[1] Les rendements moyens pondérés comprennent : S&P/TSX Indice composé (« Actions canadiennes »), S&P 500 Dividend Yield (« Actions américaines), MSCI ACWI NR USD (« Actions internationales »), Indice obligataire mondial CIBC (« Revenu fixe mondial ») et Purpose Multi-Asset Income Fund (« PIN »).

PINC a des rendements supérieurs à ceux des portefeuilles 60/40 traditionnels et peut être incorporé en tant que manchon dans n’importe quel portefeuille pour augmenter le rendement tout en maintenant un niveau de risque comparable. Le fonds a constamment versé des dividendes mensuels aux investisseurs au cours des cinq dernières années, procurant un flux constant de revenu qui ne se trouve pas dans les indices généraux traditionnels. En instaurant le RCN dans un portefeuille traditionnel, les investisseurs peuvent augmenter le rendement de leur portefeuille sans modifier radicalement le profil de rendement du portefeuille. Pour les investisseurs ou les conseillers qui traitent fréquemment avec des objectifs de revenu, le PINC offre une solution élégante, gérant les risques.

2. PINC s’appuie sur une gamme d’outils et une flexibilité tactique, permettant à nos gestionnaires de portefeuille de faire varier de manière significative la composition du portefeuille en réponse à l’évolution de la dynamique du marché.

Le cycle economique

Les gestionnaires de portefeuille de Purpose atténuent le stress des investisseurs pendant les périodes de turbulence des marchés. La pandémie a été une période difficile pour la plupart des investisseurs, car la reprise économique, les taux d'intérêt et la performance des différentes classes d'actifs étaient incertains. Contrairement aux fonds 60/40 traditionnels, qui répartissent les actifs en fonction du type de titres, PINC est géré de manière tactique avec une stratégie d’allocation d’actifs dynamique qui préserve le capital en minimisant les expositions à de forts vents contraires séculaires. De plus, le PINC est conçu pour avoir une faible corrélation entre les flux de revenu, ce qui accroît la résilience et permet à nos gestionnaires d’obtenir des rendements plus élevés sans augmenter le risque du portefeuille. PINC est le véhicule idéal pour s’éloigner d’un portefeuille traditionnel construit pour le dernier régime de marché.

3. PINC maintient un faible risque de taux d’intérêt par rapport aux sources de revenu traditionnelles.

L’augmentation constante découlant de la baisse des taux a étiré les évaluations des actifs à long terme. « Des rendements plus faibles » n’est qu’une autre façon de dire que les prix des actifs sont gonflés. Les investisseurs sont à la croisée des chemins : faut-il doubler la durée et espérer que les 20 prochaines années ressembleront aux dernières? Ou devriez-vous isoler votre portefeuille de l’inflation potentielle à venir? PINC constitue une solution efficace car sa faible durée rend la volatilité des taux d’intérêt sans incidence sur la performance, ce qui permet aux gestionnaires de se concentrer sur l’ajout de valeur par le biais de sources fondamentales et idiosyncratiques.

4. Avec des décennies d’expérience dans le secteur, nos gestionnaires de portefeuille apportent une expertise unique dans les classes d’actifs respectives afin de garantir que PINC est une solution haut de gamme, gérée de manière tactique.

Entre 2016 et aujourd'hui, les gestionnaires de Purpose ont atteint une stabilité le revenu retour aux investisseurs

Purpose ont atteint une stabilité le revenu retour aux investisseurs

PINC est une solution unique qui rassemble les gestionnaires de portefeuille expérimentés Greg Taylor, Sandy Liang et Barry Morrisonpour donner aux investisseurs accès au potentiel de hausse plus élevé des actions et à la volatilité plus faible des titres à revenu fixe.

Greg Taylor : Greg est un gestionnaire axé sur les données qui se concentre sur la gestion du risque par le biais de stratégies de négociation active. Il se spécialise dans la recherche et l’exploitation de poches de volatilité sur le marché pour générer des rendements. Greg a passé plus de 15 ans à gérer les actifs des régimes de retraite et des fonds communs de placement chez Aurion Capital Management et a été gestionnaire de portefeuille principal chez Front Street Capital et LOGiQ Asset Management avant de se joindre à Investissements Purpose. Greg a remporté de nombreux prix « TopGun » de Brendan Wood International et est régulièrement présent et invité sur BNN Bloomberg et sur la station de radio d’information continue de Toronto, 680News.

Sandy Liang : L’approche d’investissement de Sandy, basée sur la recherche et affinée par plus de 30 ans de plongées profondes dans de multiples industries en tant qu’analyste et investisseur, met l’accent sur la marge de sécurité et assure un rapport risque/récompense favorable. Sandy apporte à l'équipe des connaissances spécialisées dans les titres à revenu fixe alternatifs, notamment les titres de créance de sociétés à haut rendement, les actions privilégiées, les titres de créance de sociétés de qualité et les actions à effet de levier. Sandy a remporté un Canadian Hedge Fund Award pour ses performances dans la catégorie axée sur le crédit pendant trois années consécutives en 2018, 2019 et 2020. Sandy gère également le Fonds de rendement stratégique Purpose, qui a obtenu une cote de cinq étoiles sur Morningstar. En plus de gérer des fonds, Sandy est l'expert de la page LinkedIn de Purpose Alternative Fixed Income, qui fournit aux investisseurs des informations opportunes et pertinentes sur les stratégies de crédit et de revenu des entreprises.

Barry Morrison : Barry a plus de 52 ans dans l’industrie, dont 23 ans passés à gérer des portefeuilles de dividendes. En 1992, il s'est associé à Les Williams et a lancé Morrison Williams pour gérer des fonds institutionnels pour les familles très fortunées et les clients institutionnels. partout au pays. Chez Purpose, Barry met à profit ses années d’expérience pour gérer de façon experte des fonds d’actions et des fonds à actifs multiples.

- Michael Scott, analyste des investissements, et Claire Vaughan, analyste de produits chez Investissements Purpose


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